AI 不只是聊天，而是进入业务流程的执行能力

我们关注的不是把 AI 作为一个独立入口摆在系统里，而是让它真正理解业务数据、当前上下文和既有流程。它既可以帮助团队快速获取答案，也可以在工作流中完成分类、总结、补全与生成任务。

AI 对话助手：直接面向业务数据提问

AI 可以访问工作区内被授权的客户、联系人、商机、关系和关键指标数据，并结合当前页面上下文理解“这家公司”“这个机会”“这个联系人”等引用对象。团队不需要层层切换菜单，也不需要手动筛选报表，就能更快获取答案。

团队可以直接提问成交预测、停滞机会、客户互动总结等问题，更快从 CRM 数据中得到答案，而不是依赖报表层层筛选。

除了问答，AI 还可以进入工作流中，承担数据补全、线索分类、信息提取、文本生成和规则判断等处理任务。这样原本依赖人工完成的中间步骤，可以被定义为系统中的可重复执行动作。

AI 能力建立在现有权限体系之上，可以按角色、对象和操作范围控制 AI 的读写边界，确保效率提升与数据治理同时成立。